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Invierte en la tecnología del mañana: ETFs de Tecnología de Vehículos Eléctricos y Autónomos

El mundo de la inversión está cambiando a un ritmo vertiginoso, y los avances tecnológicos en el sector automotriz no se quedan atrás. La adopción de vehículos eléctricos y autónomos se proyecta como una de las megatendencias más importantes en el futuro cercano. En este artículo, te presentamos una oportunidad única para subirte al carro de esta revolución y asegurar un futuro financiero próspero a través de la inversión en ETFs de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos.

Si estás buscando diversificar tu cartera, aumentar tus ganancias a largo plazo y mantener tu dinero en una industria en constante crecimiento, los ETFs de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos son la opción perfecta para ti. Descubre qué son, cuáles son sus ventajas y cómo puedes invertir en el futuro del transporte.

Una Evolución Tecnológica que Está Cambiando el Mundo

La revolución de los vehículos eléctricos y autónomos ha llegado para quedarse, y su impacto en la industria automotriz y en la sociedad en general es innegable. Esta evolución tecnológica no solo está cambiando la forma en que nos desplazamos, sino que también está generando nuevas oportunidades de inversión, especialmente en el ámbito de los ETFs (fondos cotizados en bolsa) relacionados con tecnología de vehículos eléctricos y autónomos.

Estos avances están impulsados por la creciente preocupación por el medio ambiente y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la innovación y el desarrollo en áreas como la inteligencia artificial y la tecnología de baterías permiten que los vehículos eléctricos y autónomos se vuelvan cada vez más accesibles y eficientes.

Por lo tanto, invertir en ETFs centrados en esta megatendencia puede ser una excelente forma de obtener un rendimiento potencialmente alto a largo plazo. A continuación, exploraremos algunos aspectos clave que los inversionistas deben tener en cuenta al considerar esta oportunidad de inversión.

Potencial de crecimiento en el mercado

El mercado de vehículos eléctricos y autónomos está experimentando un crecimiento exponencial y se espera que siga haciéndolo en los próximos años. Según estimaciones recientes, para 2030, el 40% de los vehículos vendidos en todo el mundo serán eléctricos y la mayoría de ellos contarán con algún grado de autonomía.

Esto representa una enorme oportunidad de inversión en empresas que fabrican y desarrollan tecnologías para vehículos eléctricos y autónomos, como fabricantes de automóviles, proveedores de componentes y desarrolladores de software. Los ETFs especializados en este sector permiten a los inversionistas obtener exposición a estas empresas y beneficiarse del crecimiento del mercado.

Diversificación y gestión del riesgo 

Una de las principales ventajas de invertir en ETFs es la diversificación que ofrecen. Al invertir en un ETF de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos, los inversionistas pueden obtener exposición a una amplia gama de empresas y sectores relacionados con esta industria, lo que reduce el riesgo de concentración en una sola compañía o sector.

Además, la mayoría de los ETFs están diseñados para replicar el rendimiento de un índice, lo que significa que su gestión es pasiva y los costos de administración suelen ser más bajos que los de otros productos de inversión. Esto puede resultar en un mayor rendimiento neto para los inversionistas a largo plazo.

Acceso a innovaciones y desarrollos disruptivos

Finalmente, invertir en ETFs de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos brinda acceso a las últimas innovaciones y desarrollos disruptivos en la industria. Las empresas que forman parte de estos ETFs están a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología de baterías y las redes de carga, lo que puede generar oportunidades de crecimiento significativas en el futuro.

En resumen, los ETFs de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos representan una oportunidad de inversión emocionante y con potencial de crecimiento a largo plazo. Al invertir en estos fondos, los inversionistas pueden beneficiarse de la evolución tecnológica que está cambiando el mundo y posicionarse para un futuro más limpio y sostenible.

Breve Analisis del Mercado de Vehículos Eléctricos y Autónomos

El mercado de vehículos eléctricos y autónomos ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por los avances en tecnología, la creciente preocupación por el medio ambiente y la demanda de soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles.

Segun la Agencia Internacional de Energia (IEA), el mercado de vehículos eléctricos ha crecido en forma exponencial. En 2022 alcanzó un estimado de ventas de 10 millones de unidades, un 14% del total de vehículos nuevos vendidos. En 2021 fue de 9%. Para el 2023 esperan que se vendan 14 millones de nuevas unidades, que estaria en el orden de 40% de incremento año a año. (Executive summary – Global EV Outlook 2023 – Analysis - IEA)

El mercado más grande es China quien representa alrededor del 60% del total, seguido por Europa y en tercer lugar EEUU. En los tres mercados el crecimiento ha sido muy importante y se espera que continue asi. Solo en EEUU, el año 2022 creció el mercado en 55% y en Europa el 15%, asi que no extrañaria que EEUU pasara a ser el segundo mercado más grande en algun momento. Si se cumplen las estimaciones, para finales de 2023, el total de mercado de vehículos eléctricos a nivel mundial alcanzaría el 18% del total.

Las marcas más vendidas en 2022 fueron Tesla , BYD, Volkswagen, Geely-Volvo y SAIC. En el primer trimestre de 2023, además de Tesla y BYD, las marcas Mercedes-Benz y BMW son las que más han crecido.

Las tecnologías clave del sector

En el corazón de esta megatendencia se encuentran varias tecnologías clave que están impulsando la transformación del sector automotriz. Entre ellas se encuentran las baterías de litio, que proporcionan una mayor eficiencia energética y capacidad de almacenamiento; los sistemas de propulsión eléctrica, que reemplazan a los motores de combustión tradicionales; y los sistemas avanzados de asistencia al conductor, que permiten una conducción más segura y eficiente. Además, la conectividad y la inteligencia artificial desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de vehículos autónomos, permitiendo la comunicación entre vehículos y la toma de decisiones en tiempo real.

El potencial de los ETFs de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos

Para los inversionistas interesados en aprovechar esta megatendencia, una opción atractiva y diversificada es invertir en ETFs que se centren en la tecnología de vehículos eléctricos y autónomos. Estos ETFs brindan exposición a una amplia gama de empresas que están impulsando la innovación en este espacio, desde fabricantes de automóviles y proveedores de componentes hasta empresas de tecnología de punta y energías limpias. Al invertir en ETFs especializados en tecnología de vehículos eléctricos y autónomos, los inversionistas pueden beneficiarse de las oportunidades de crecimiento a largo plazo que ofrece esta industria en rápida evolución, yal mismo tiempo minimizan los riesgos asociados con la inversión en acciones individuales.

Los Mejores ETFs de Tecnología de Vehículos Eléctricos y Autónomos para Invertir

A continuación, te presento los mejores ETFs en los que puedes invertir ahora mismo.

Hay varios ETF de vehículos eléctricos disponibles en el mercado, cada uno con su propio enfoque, estrategia y cartera. Aquí hay una lista de algunos de los más importantes en 2023, basados en sus activos bajo gestión, rendimiento y diversificación:

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT): Este ETF sigue el índice Solactive Global Lithium, que invierte en empresas involucradas en la industria del litio. El litio es un componente clave de las baterías de los vehículos eléctricos, y se espera que su demanda aumente a medida que más vehículos eléctricos circulen por las carreteras. El fondo tiene un AUM de 4.200 millones de dólares y un rendimiento año a la fecha (YTD) del 13,6% a 14 de junio de 2023. (Lithium ETF (LIT) (globalxetfs.com))

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS): Este ETF sigue el índice Solactive Electric Vehicles and Future Mobility, que invierte en empresas directamente involucradas en la producción de vehículos eléctricos y componentes para vehículos eléctricos. El fondo tiene un AUM de 1.100 millones de dólares y un rendimiento YTD del 9,8% a 14 de junio de 2023. (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF | KARS)

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL): Este ETF sigue el índice S&P Kensho Smart Transportation, que invierte en empresas que desarrollan o utilizan tecnologías innovadoras para la movilidad inteligente. Estas incluyen vehículos eléctricos, vehículos autónomos, sistemas de transporte y drones. El fondo tiene un AUM de 1.000 millones de dólares y un rendimiento YTD del 12,7% a 14 de junio de 2023. (HAIL: SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF (ssga.com))

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV): Este ETF sigue el índice NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle, que invierte en empresas que producen o utilizan software y tecnología para vehículos autónomos y eléctricos. El fondo tiene un AUM de 1.000 millones de dólares y un rendimiento YTD del 11,4% a 14 de junio de 2023. (iShares Self-Driving EV and Tech ETF | IDRV)

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV): Este ETF sigue el índice Solactive Autonomous & Electric Vehicles, que invierte en empresas de todos los aspectos del sector de los vehículos eléctricos, con un enfoque en los vehículos autónomos. El fondo tiene un AUM de 900 millones de dólares y un rendimiento YTD del 10,5% a 14 de junio de 2023. (Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) (globalxetfs.com))

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR): Este ETF es un fondo gestionado activamente que invierte en unas pocas empresas disruptivas que están preparadas para dominar el sector de los vehículos eléctricos. El fondo utiliza opciones para amplificar su exposición a estas empresas, que incluyen Tesla, Alphabet (GOOG), Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) y Baidu (BIDU). El fondo tiene un AUM de 200 millones de dólares y un rendimiento YTD del 19,4% a 14 de junio de 2023. (VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | Simplify)

Defiance Pure Electric Vehicle ETF (EVXX): Este ETF es un fondo nuevo que se lanzó el 14 de junio de 2023. Es el primer ETF puro de vehículos eléctricos que invierte solo en empresas que obtienen al menos la mitad de sus ingresos de la producción o venta de vehículos eléctricos. Se concentrará en las 5 empresas con mayor capitalizacion de mercado y nada más. El fondo tiene un AUM de 0,02 mil millones de dólares y no tiene datos de rendimiento todavía . (EVXX: Defiance Pure Electric Vehicle ETF (defianceetfs.com))

En conclusión, invertir en ETFs de tecnología de vehículos eléctricos y autónomos puede ser una estrategia inteligente para aprovechar el crecimiento de esta megatendencia. Recuerda siempre investigar a fondo cada opción y considerar tus objetivos de inversión antes de tomar una decisión.

No dejes de contactarnos si tienes interés en invertir en megatendencias.

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LW Partners puede ayudarte a entender, a educarte, para que comprendas en qué consisten éstos conceptos a la hora de hacer una inversión.

Quien es Grupo State Street Global Advisors?

State Street Global Advisors (SSGA) (https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs) es la división de gestión de inversiones de State Street Corporation, una empresa global de servicios financieros con sede en Boston, Massachusetts. SSGA es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con más de 3,4 billones de dólares en activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2022.

SSGA ofrece una amplia gama de soluciones de inversión, que incluyen fondos indexados, fondos cotizados en bolsa (ETFs), estrategias activas, asignación de activos, alternativas y soluciones personalizadas. SSGA también es conocida por su innovación y liderazgo intelectual en la industria de la inversión, así como por su compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG).

Algunos de los productos más populares de SSGA son la familia de ETFs SPDR, que se encuentran entre los ETFs más grandes y transados del mundo. SPDR significa Standard & Poor's Depositary Receipts, y el primer ETF SPDR se lanzó en 1993 para seguir el índice S&P 500. Desde entonces, SSGA ha ampliado su oferta de ETFs SPDR para cubrir diversas clases de activos, sectores, regiones, temas y estrategias. Algunos ejemplos de ETFs SPDR son:

- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): El ETF más grande y antiguo del mundo, que sigue el índice S&P 500 de acciones estadounidenses de gran capitalización.

- SPDR Gold Shares (GLD): El ETF respaldado por oro más grande del mundo, que sigue el precio del lingote de oro.

- SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK): El ETF de bonos de alto rendimiento más grande del mundo, que sigue un índice de bonos corporativos con calificación inferior a la inversión.

- SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG): Un ETF de bajo coste que sigue un índice de acciones estadounidenses de gran capitalización orientadas al crecimiento.

- SPDR S&P Dividend ETF (SDY): Un ETF que sigue un índice de acciones estadounidenses con alto dividendo que han aumentado sus dividendos durante al menos 20 años consecutivos.

Si quieres tener acceso a los PORTAFOLIOS DE INVERSION de SSGA podemos ayudarte. Contáctanos.

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Cartoon de la Semana

En el Cartoon de la semana se muestra una persona en un bar celebrando que su portafolio de inversiones está subiendo porque el mercado está Bullish (alcista), pero muy cercano a esa persona, están otras personas hablando en voz baja diciendo que ellos creen que lo que quiso decir era bullsh*t. Es evidente que unos piensan lo opuesto del otro.

Es muy pertinente este Cartoon ya que desde la semana pasada hay un sentimiento distinto en muchos actores del mercado, porque desde que comenzó el mercado bajista, el punto más bajo del mercado fue en Octubre 2022, y desde ese momento hasta hoy, el mercado ha subido más del 20%. Eso, para muchos, es un indicador de que estamos entrando en un mercado alcista nuevamente.

El caso es que siempre nos encontramos con posiciones muy divergentes entre los distintos inversionistas, analistas, asesores y otros actores del mercado. Por cada uno de ellos, hay una opinión diferente, y debemos estar atentos a no hacerle caso a todos porque en vez de aclararnos, lo que hacen es confundirnos. Escojan a algunos a quien seguir, que sean confiables para ustedes, tomen sus decisiones de inversión que consideren más razonables.

Y entonces? ¿Estamos en alza o seguimos en un mercado bajista?. Pareciera que en este entorno de alta inflación, donde el máximo llegó a 9.1% y ahora retrocedió a 4%, el efecto es positivo para los mercados porque la idea de que las tasas de interés puedan volver a bajar, está más cercana

Sigamos con el tema de Vehículos Eléctricos y el futuro

TESLA : Como Inversionista, te va a interesar!

- Tesla reportó ingresos de $23,33 mil millones en el primer trimestre de 2023, un 24,38 % más que el año anterior.

- El ingreso neto de Tesla fue de $2.510 millones, un 24,26 % menos año tras año, y su margen de beneficio neto fue del 10,77 %, un 39,12 % menos año tras año.

- Las ganancias por acción (EPS) de Tesla fueron de $0,85, un 20,81 % menos que el año anterior.

- El EBITDA de Tesla (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) fue de $3.710 millones, un 17,24 % menos que el año anterior.

- El precio de las acciones (TSLA) de Tesla cerró en $256.79 el 14 de junio de 2023, un 37 % menos que su máximo histórico de $409,97 el 4 de noviembre de 2021.

- La capitalización de mercado de Tesla era de $813,900 millones al 12 de junio de 2023, lo que la convierte en la quinta empresa más grande de EE. UU. por valor de mercado.

- La relación precio/beneficio (P/E) de Tesla fue de 76,17 al 12 de junio de 2023, lo que indica una valoración relativamente alta en comparación con el promedio de la industria de 21,62, pero esta en apenas el percentil 22 en su histórico propio

- Los precios de vehículos usados de Tesla para su Model Y y Model 3 oscilaron entre $39,950 y $42,495 al 12 de junio de 2023.

Video Corto: Un poco de Finanzas Personales bajo un enfoque de Behavioral Finance.

En esta edición de nuestros videos cortos, introducimos a Julio Cañas (https://www.instagram.com/juliofinance), quien explica con mucha claridad conceptos financieros como si fuera para un niño de 5 años, y a quien veremos con más frecuencia en éste newsletter.

Los 3 pilares de la libertad financiera, de acuerdo a Julio, son:

El pilar de la Mentalidad (cual es tu aproximación al dinero), el Pilar de la Claridad ( cual es tu situacion financiera actual y a donde quieres llegar) y el Pilar de la Proactividad (mas accion que intención) .

Estos pilares te permiten alcanzar el bienestar financiero y vivir de acuerdo a tus propios términos. En este video, te explica cómo aplicar estos pilares en tu vida y te damos consejos prácticos para mejorar tu situación económica.

Dale al link de abajo para ver el Video: